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　　国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个(gè)季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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